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Preguntas para determinar los módulos necesarios

Ventas y CRM

¿Cómo se capturan actualmente los leads y contactos potenciales?

¿Existen procesos manuales o se hace en hojas de cálculo?

¿Es necesario hacer un seguimiento de cada oportunidad de venta desde su generación hasta el cierre?

¿El equipo de ventas realiza un análisis de las fases de oportunidad (por ejemplo: negociación, propuesta, cierre)?

¿Se requiere una herramienta de comunicación interna entre los equipos de ventas y otros departamentos?

¿La empresa utiliza campañas de marketing o necesita una integración de CRM con herramientas de email marketing?

¿Qué criterios o indicadores se utilizan para evaluar el rendimiento del equipo de ventas?

¿Cuántas cotizaciones/presupuestos se generan en promedio por mes, y cómo se gestionan actualmente?

¿La empresa tiene políticas de descuentos o promociones que deben integrarse en el sistema ?

¿Es importante tener reportes de análisis de ventas por región, cliente, producto o período?

¿Es necesario integrar el CRM con herramientas externas como redes sociales, portales de eCommerce, u otras?

Compras

¿Cuántos proveedores activos tiene la empresa y cómo se gestionan actualmente las relaciones con ellos?

¿Es necesario tener un historial de pedidos de compra por proveedor y un registro de entregas parciales?

¿Se requiere gestión de contratos o acuerdos a largo plazo con algunos proveedores?

¿El proceso de compra incluye revisiones y aprobciones, y cuántos niveles de aprobación existen?

¿Es necesario gestionar listas de precios por proveedor o productos con precios variabales?

¿La empresa trabaja con reabastecimiento automático o necesita programar órdenes de compra según el stock mínimo?

¿Existen análisis específicos de compras que deben realizarse periódicamente, como coste medio por proveedor o variaciones de precios?

¿La empresa realiza compras de productos que requieren control de calidad?

¿Necesitan reportes para revisar la puntualidad de entrega de provedores y medir su rendimiento?

¿Hay integración con sistemas de inventario y contabilidad para registrar la recepción y coste de productos?

Inventario y logística

¿Cuántos almacenes y ubicaciones maneja la empresa?

¿Se requieren movimientos entre almacenes?

¿Es necesario gestionar números de serie y lotes para garantizar la trazabilidad de los productos?

¿Qué nivel de control se necesita sobre el stock, como stock mínimo, stock de seguridad o lotes de reabastecimiento?

¿La empresa realiza operaciones de drop-shipping o necesita enviar productos directamente desde el proveedor al cliente?

¿Es importante tener visibilidad de las existencias en tiempo real y de los movimientos de inventario?

¿Se realizan ajustes de inventario periódicos?

¿Se requiere un proceso de auditoría y justificación de ajustes?

¿Cuáles son las necesidades de integración con transportistas externos?

¿Se requiere control de énvios y devoluciones?

¿Qué métodos de valoración de inventario utiliza la empresa (costo promedio, FIFO, LIFO)?

¿Es necesario integrar el módulo de inventario con la contabilidad para llevar un control del valor del stock?

¿Se necesitan reportes para el análisis de rotación de inventario, productos obsoletos o análisis de espacio en almacenes?

Contabilidad y finanzas

¿Qué sistema de contabilidad se utiliza actualmente y se requiere migrar información al ERP?

¿El departamento contable necesita una vista consolidada de todas las cuentas o se requiere acceso diferenciado por departamentos?

¿Se manejan múltiples monedas y es necesario realizar conversiones y ajustes cambiarios?

¿Cuáles son los principales reportes financieros que se necesitan (por ejemplo: balance de situación, estado de resultados, flujo de efectivo)?

¿La empresa tiene un flujo de pagos y cobros que necesita ser automatizado o programado?

¿Se requieren analiticas de costes por departamento, proyecto o centro de coste?

¿Existen procesos de conciliación bancaria que deban integrarse en el sistema?

¿Qué procesos de facturación se llevan a cabo actualmente y con qué frecuencia?

¿Se maneja inventario que necesita valoración financiera o depreciación?

¿La empresa necesita cumplir con normativas especificas de contabilidad o auditoría?

Recursos humanos

¿Cuántos empleados hay en la empresa y cómo se gestionan actualmente sus datos?

¿Se requiere llevar un registro detallado de las asistencias y ausencias de cada empleado?

¿El proceso de nómina se gestiona internamente o se subcontrata?

¿Es necesario integrar un sistema de evaluación del desempeño o gestión de objetivos?

¿Qué procedimientos de contratación y terminación de contratos existen y cómo se gestionan?

¿Existen políticas de vacaciones y días de descanso especificas que deben gestionarse en el sistema?

¿Es necesario gestionar la formación y capacitación de empleados?

¿Hay un sistema para registar y gestonar incidencias o eventos de RR.HH.?

¿Existen flujos de aprobación para las solicitudes de permisos y ausencias?

¿La empresa necesita reportes sobre la rotación de personal, tiempo de permanencia y otros indicadores de RR.HH.?

Fabricación

¿La empresa realiza un ensamblaje simple o cuenta con una producción compleja y multifase?

¿Se requiere control de calidad en algún punto del proceso productivo?

¿Cómo se gestionan actualmente las órdenes de trabajo y la planificación de producción?

¿Cuántos niveles de ensamblaje o listas de materiales se necesitan para la producción?

¿Es importante tener una planificación automática o control de disponibilidad de materiales antes de cada producción?

¿Qué tipo de informes se necesitan para el análisis de la eficiencia de producción?

¿El sistema de fabricación actual permite ajustes de producción en tiempo real?

¿Se requiere gestionar mantenimiento preventivo de las máquinas de producción?

¿Existen KPI de producción, como tiempo de ciclo, que deban monitorizarse?

¿Se necesita trazabilidad completa de los productos desde la materia prima hasta el producto terminado?

Gestión de proyectos

¿Cuántos proyectos simultaneos gestiona la empresa y con cuántos empleados o equipos?

¿Es necesario un seguimiento detallado del tiempo dedicado a cada tarea o proyecto?

¿Existen procedimientos de aprobación para la asignación de tareas o para cerrar proyectos?

¿Qué nivel de detalle es necesario para el seguimiento de hitos y objetivos?

¿Se requiere hacer un seguimiento de los costos asociados a cada proyecto?

¿Qué tipo de colaboración entre equipos es necesaria y qué comunicación debe ser centralizada?

¿Es importante la integración con otros módulos (como ventas o inventario) para gestionar los recursos del proyecto?

¿Se necesita visualizar los proyectos en un diagrama de Gantt o mediante cronogramas?

¿Qué tipo de reportes o métricas se utilizan para evaluar la eficacia de cada proyecto?

¿La empresa realiza auditorías o revisiones de cada proyecto al final de su ciclo?

Otros módulos (eCommerce, marketing...)

¿La empresa vende en línea?

¿Qué plataforma de eCommerce utiliza actualmente?

¿Es necesario gestionar el inventario del eCommerce y sincronizarlo con el inventario físico?

¿El sitio web de la empresa necesita actualización y gestión de contenidos desde el ERP?

¿Cuántas campañas de marketing realizan mensualmente y cómo se gestionan los leads generados?

¿Utilizan actualmente herramientas de automatizacioón de marketing, como email marketing?

¿Es necesario realizar un seguimiento de los resultados de cada campaña en términos de ventas?

¿Cuántos canales de venta (tiendas físicas, web, redes sociales) necesita gestionar la empresa?

¿Se requieren reportes de comportamiento de los clientes, como tasa de conversión o abandono de carrito?

¿Es importante gestionar opiniones y reseñas de productos o servicios?

¿El ERP debe integrarse con marketplaces o plataformas de terceros, como Amazon o Ebay?